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Stopper les automatisations inutiles BDD -> Pipedrive #1082

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Octaviedebs opened this issue Dec 24, 2024 · 2 comments
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Stopper les automatisations inutiles BDD -> Pipedrive #1082

Octaviedebs opened this issue Dec 24, 2024 · 2 comments
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@Octaviedebs
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Octaviedebs commented Dec 24, 2024

Objectif final : cleaner Pipedrive

Objectifs intermédiaires : L'unique automatisation dont on a besoin c'est uniquement : la création d'une fiche Personne à la création d'un compte (et lors du partage à une personne non inscrit voir cette issue(#1008)).
En parallèle et à tout moment : avoir la synchronisation / mise à jour des champs de la fiche Personne (en partie déjà effective mais issues en cours pour finaliser - la 611 et la 696).

Contexte : des automatisations entre la base de données et pipedrive avaient été mises en place mais elles ne sont plus utiles ni utilisées. Depuis, une remise à plat de la synchronisation a été faite (et objet de plusieurs issues déjà traitées ou en cours).

A faire
Il faut donc arrêter les automatisation suivantes (@rik on pourra faire le point ensemble sur la liste que tu vois dans le code si tu veux)

  • toute création automatique d'affaires à la création de compte (quelque soit le funnel)
  • toute automatisation relative au changement d'étape suite à des actions (ajout d'événement etc - cf ancien funnel Procedures -> mais ça n'existe peut être déjà plus)
  • tout autre automatisation que tu verrais dans le code et qui sont hors sujet par rapport à l'objectif ci-dessus rappelé

FYI @CeliaVermicelli

@rik
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Collaborator

rik commented Dec 26, 2024

Je vois que le code utilise le concept d'Organisations pour grouper les side État par département. Vous utilisez toujours ce concept ?

@Octaviedebs
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Collaborator Author

Octaviedebs commented Dec 26, 2024

On avait acté avec Célia que la création d'organisation se ferait manuellement de notre côté.
Notamment, quand une organisation existe déjà (ce qui est le cas pour toutes les DDT), le besoin est surtout de rattacher le nouveau contact à cette organisation.

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